الاستثمار في الزخم هو كل شيء عن فكرة متابعة الاتجاهات الحديثة للسهم، والتي يمكن أن تكون في أي اتجاه. في "السياق الطويل"، سيكون المستثمرون في الأساس "يشترون بسعر مرتفع، لكن يأملون في البيع بسعر أعلى حتى". وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون هذه المنهجية، فإن الاستفادة من الاتجاهات في سعر السهم هو الأمر الأساسي؛ بمجرد أن يحدد السهم مسارًا، فمن المحتمل جدًا أن يستمر في التحرك في ذلك الاتجاه. الهدف هو أنه بمجرد أن يتجه السهم في مسار ثابت، فإنه سيؤدي إلى صفقات في الوقت المناسب ومربحة.
بينما يحب العديد من المستثمرين البحث عن الزخم في الأسهم، يمكن أن يكون من الصعب جدًا تعريف ذلك. هناك الكثير من النقاش حول أي المقاييس هي الأفضل للتركيز عليها وأيها مؤشرات ضعيفة الجودة للأداء المستقبلي. تساعد درجة زخم ستايل زاك، التي هي جزء من درجات ستايل زاك، في معالجة هذه القضية بالنسبة لنا.
أدناه، نلقي نظرة على Affiliated Managers Group (AMG)، وهي شركة تمتلك حاليًا درجة أسلوب زخم B. كما نتحدث عن تغيير السعر وتعديلات تقديرات الأرباح، وهما من الجوانب الرئيسية لدرجة أسلوب الزخم.
من المهم أيضًا أن نلاحظ أن درجات النمط تعمل كمكمل لتصنيف زاك، وهو نظام تصنيف الأسهم لدينا الذي يتمتع بسجل حافل من الأداء المتفوق. تمتلك مجموعة المدراء المنتسبين حاليًا تصنيف زاك من #1 (Strong Buy). Our research shows that stocks rated Zacks Rank #1 (شراء قوي) و #2 (شراء) ودرجات النمط "A أو B" تتفوق على السوق خلال فترة شهر واحد التالية.
يمكنك رؤية القائمة الحالية لأسهم Zacks ذات التصنيف رقم 1 هنا >>>
هل أنت مستعد لتجاوز السوق؟
لرؤية ما إذا كانت AMG اختيارًا واعدًا من حيث الزخم، دعونا نفحص بعض عناصر أسلوب الزخم لنرى ما إذا كان هذا المدير للأصول يحتفظ بمكانته.
النظر إلى نشاط سعر السهم على المدى القصير هو وسيلة رائعة لتقييم ما إذا كان لديه زخم، حيث يمكن أن يعكس ذلك كل من الاهتمام الحالي بالسهم وما إذا كان المشترون أو البائعون لهم اليد العليا في الوقت الحالي. من المفيد أيضًا مقارنة أداة مالية بصناعتها؛ يمكن أن يُظهر ذلك للمستثمرين أفضل الشركات في مجال معين.
بالنسبة لـ AMG، ارتفعت الأسهم بنسبة 3.5% خلال الأسبوع الماضي بينما ارتفعت صناعة إدارة الاستثمارات من Zacks المالية بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة الزمنية. تبدو الأسهم جيدة أيضًا من إطار زمني أطول، حيث أن التغير الشهري في السعر بنسبة 4.25% يقارن بشكل إيجابي مع أداء الصناعة الذي بلغ 0.32% أيضًا.
يعتبر النظر في مقاييس الأسعار على المدى الطويل، مثل الأداء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أو السنة، مفيدًا أيضًا. زادت أسهم مجموعة المديرين المرتبطين بنسبة 27.81% على مدار الربع الماضي، وارتفعت بنسبة 29.39% في العام الماضي. بالمقارنة، تحرك مؤشر S&P 500 بنسبة 11.03% و17.4%، على التوالي.
تستمر القصة يجب على المستثمرين أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار متوسط حجم التداول لمدة 20 يومًا لشركة AMG. الحجم هو عنصر مفيد بعدة طرق، ومتوسط الـ 20 يومًا يحدد خط الأساس الجيد لنسبة السعر إلى الحجم؛ فالسهم المرتفع مع حجم فوق المتوسط يكون عمومًا علامة إيجابية، بينما السهم المتراجع مع حجم فوق المتوسط يكون عادة علامة سلبية. في الوقت الحالي، يبلغ متوسط حجم التداول لشركة AMG 167,921 سهمًا خلال الـ 20 يومًا الماضية.
توقعات الأرباح
تتضمن درجة أسلوب زاكز الزخم العديد من الأشياء، بما في ذلك مراجعات التقديرات وحركة سعر السهم. يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أن تقديرات الأرباح أيضًا مهمة لتصنيف زاكز، ويمكن أن يكون هناك مسار جيد هنا واعدًا. لقد لاحظنا مؤخرًا ذلك مع AMG.
على مدار الشهرين الماضيين، ارتفعت 6 تقديرات للأرباح مقارنة بعدم وجود أي تقديرات منخفضة للسنة الكاملة. ساعدت هذه المراجعات في تعزيز تقدير إجماع AMG، حيث زاد من 23.01 دولار إلى 24.05 دولار في الـ 60 يومًا الماضية. عند النظر إلى السنة المالية القادمة، ارتفعت 6 تقديرات بينما لم يكن هناك أي مراجعات منخفضة في نفس الفترة.
الخلاصة
أخذًا في الاعتبار جميع هذه العناصر، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن AMG هو سهم #1 (شراء قوي) مع درجة زخم B. إذا كنت تبحث عن اختيار جديد من المتوقع أن يرتفع في المدى القريب، تأكد من الاحتفاظ بمجموعة المديرين التابعين في قائمتك القصيرة.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
مجموعة المديرين المرتبطين، إنك. (AMG) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مجموعة المديرين المرتبطة (AMG) هي سهم زخم رائع: هل يجب عليك الشراء؟
الاستثمار في الزخم هو كل شيء عن فكرة متابعة الاتجاهات الحديثة للسهم، والتي يمكن أن تكون في أي اتجاه. في "السياق الطويل"، سيكون المستثمرون في الأساس "يشترون بسعر مرتفع، لكن يأملون في البيع بسعر أعلى حتى". وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون هذه المنهجية، فإن الاستفادة من الاتجاهات في سعر السهم هو الأمر الأساسي؛ بمجرد أن يحدد السهم مسارًا، فمن المحتمل جدًا أن يستمر في التحرك في ذلك الاتجاه. الهدف هو أنه بمجرد أن يتجه السهم في مسار ثابت، فإنه سيؤدي إلى صفقات في الوقت المناسب ومربحة.
بينما يحب العديد من المستثمرين البحث عن الزخم في الأسهم، يمكن أن يكون من الصعب جدًا تعريف ذلك. هناك الكثير من النقاش حول أي المقاييس هي الأفضل للتركيز عليها وأيها مؤشرات ضعيفة الجودة للأداء المستقبلي. تساعد درجة زخم ستايل زاك، التي هي جزء من درجات ستايل زاك، في معالجة هذه القضية بالنسبة لنا.
أدناه، نلقي نظرة على Affiliated Managers Group (AMG)، وهي شركة تمتلك حاليًا درجة أسلوب زخم B. كما نتحدث عن تغيير السعر وتعديلات تقديرات الأرباح، وهما من الجوانب الرئيسية لدرجة أسلوب الزخم.
من المهم أيضًا أن نلاحظ أن درجات النمط تعمل كمكمل لتصنيف زاك، وهو نظام تصنيف الأسهم لدينا الذي يتمتع بسجل حافل من الأداء المتفوق. تمتلك مجموعة المدراء المنتسبين حاليًا تصنيف زاك من #1 (Strong Buy). Our research shows that stocks rated Zacks Rank #1 (شراء قوي) و #2 (شراء) ودرجات النمط "A أو B" تتفوق على السوق خلال فترة شهر واحد التالية.
يمكنك رؤية القائمة الحالية لأسهم Zacks ذات التصنيف رقم 1 هنا >>>
هل أنت مستعد لتجاوز السوق؟
لرؤية ما إذا كانت AMG اختيارًا واعدًا من حيث الزخم، دعونا نفحص بعض عناصر أسلوب الزخم لنرى ما إذا كان هذا المدير للأصول يحتفظ بمكانته.
النظر إلى نشاط سعر السهم على المدى القصير هو وسيلة رائعة لتقييم ما إذا كان لديه زخم، حيث يمكن أن يعكس ذلك كل من الاهتمام الحالي بالسهم وما إذا كان المشترون أو البائعون لهم اليد العليا في الوقت الحالي. من المفيد أيضًا مقارنة أداة مالية بصناعتها؛ يمكن أن يُظهر ذلك للمستثمرين أفضل الشركات في مجال معين.
بالنسبة لـ AMG، ارتفعت الأسهم بنسبة 3.5% خلال الأسبوع الماضي بينما ارتفعت صناعة إدارة الاستثمارات من Zacks المالية بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة الزمنية. تبدو الأسهم جيدة أيضًا من إطار زمني أطول، حيث أن التغير الشهري في السعر بنسبة 4.25% يقارن بشكل إيجابي مع أداء الصناعة الذي بلغ 0.32% أيضًا.
يعتبر النظر في مقاييس الأسعار على المدى الطويل، مثل الأداء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أو السنة، مفيدًا أيضًا. زادت أسهم مجموعة المديرين المرتبطين بنسبة 27.81% على مدار الربع الماضي، وارتفعت بنسبة 29.39% في العام الماضي. بالمقارنة، تحرك مؤشر S&P 500 بنسبة 11.03% و17.4%، على التوالي.
تستمر القصة يجب على المستثمرين أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار متوسط حجم التداول لمدة 20 يومًا لشركة AMG. الحجم هو عنصر مفيد بعدة طرق، ومتوسط الـ 20 يومًا يحدد خط الأساس الجيد لنسبة السعر إلى الحجم؛ فالسهم المرتفع مع حجم فوق المتوسط يكون عمومًا علامة إيجابية، بينما السهم المتراجع مع حجم فوق المتوسط يكون عادة علامة سلبية. في الوقت الحالي، يبلغ متوسط حجم التداول لشركة AMG 167,921 سهمًا خلال الـ 20 يومًا الماضية.
توقعات الأرباح
تتضمن درجة أسلوب زاكز الزخم العديد من الأشياء، بما في ذلك مراجعات التقديرات وحركة سعر السهم. يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أن تقديرات الأرباح أيضًا مهمة لتصنيف زاكز، ويمكن أن يكون هناك مسار جيد هنا واعدًا. لقد لاحظنا مؤخرًا ذلك مع AMG.
على مدار الشهرين الماضيين، ارتفعت 6 تقديرات للأرباح مقارنة بعدم وجود أي تقديرات منخفضة للسنة الكاملة. ساعدت هذه المراجعات في تعزيز تقدير إجماع AMG، حيث زاد من 23.01 دولار إلى 24.05 دولار في الـ 60 يومًا الماضية. عند النظر إلى السنة المالية القادمة، ارتفعت 6 تقديرات بينما لم يكن هناك أي مراجعات منخفضة في نفس الفترة.
الخلاصة
أخذًا في الاعتبار جميع هذه العناصر، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن AMG هو سهم #1 (شراء قوي) مع درجة زخم B. إذا كنت تبحث عن اختيار جديد من المتوقع أن يرتفع في المدى القريب، تأكد من الاحتفاظ بمجموعة المديرين التابعين في قائمتك القصيرة.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
مجموعة المديرين المرتبطين، إنك. (AMG) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات