SPDR Russell 1000收益聚焦ETF (ONEY) 是否应该在您的投资雷达上？

Question

于2015年12月2日推出的SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) 是一只被动管理的交易所交易基金，旨在为美国股票市场的大型价值板块提供广泛的投资曝光。

该基金由富国银行投资管理公司赞助。它已积累超过904.23百万美元的资产，使其成为试图匹配美国股票市场大型价值板块的平均规模ETF之一。

为什么大盘价值

大型公司的市值通常在100亿美元以上。总体而言，它们通常是一个稳定的选择，风险较小，现金流比中小型公司更有保障。

价值股的市盈率和市净率低于平均水平。它们的销售和收益增长率也低于平均水平。从长期表现来看，价值股在几乎所有市场中都超过了成长股。但在强劲的牛市中，成长股更有可能成为赢家。

由于较便宜的资金往往在其他因素保持不变的情况下，产生比更昂贵的资金更好的结果，因此投资者需要关注ETF的费用比率。

该ETF的年运营费用为0.2%，使其成为该领域中较便宜的产品之一。

它的12个月滞后股息收益率为3.01%。

虽然ETF提供了多元化的投资组合，从而降低了单一股票的风险，但深入了解基金的持仓是一项有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每天披露其持仓。

这个ETF对消费品行业的配置最重——大约占投资组合的14.3%。工业和非必需消费品位列前三。

查看各个持仓，联合包裹服务公司 Cl B (UPS) 占总资产的约 2.4%，其次是 Eog Resources Inc (EOG) 和 Target Corp (TGT)。

前十名持股约占管理总资产的14.04%。

ONEY旨在在费用和支出之前匹配罗素1000收益聚焦因子指数的表现。罗素1000收益聚焦因子指数反映了一段大型资本化的美国股票证券的表现，这些证券展示了核心因子高价值、高质量和低规模特征的组合，重点因子包含高收益特征。

截至2025年08月25日，ETF的回报率今年大约为7.59%，过去一年上涨了约8.88%(。在过去的52周内，其交易区间为95.52美元至117.55美元。

故事继续ETF的贝塔值为0.95，过去三年的标准差为16.56%。该ETF大约有310个持股，有效地分散了公司特定的风险。

SPDR Russell 1000收益聚焦ETF的Zacks ETF排名为3 )持有(，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此，ONEY是那些寻求接触市场风格盒-大盘价值领域的合理选择。投资者可能还想考虑该领域的其他ETF选项。

施瓦布美国分红股票ETF )SCHD( 与先锋价值ETF )VTV( 跟踪相似的指数。施瓦布美国分红股票ETF的资产为725.1亿美元，而先锋价值ETF的资产为1440.9亿美元。SCHD的费用比率为0.06%，VTV的费用为0.04%。

在零售和机构投资者中，越来越受欢迎的选择，被动管理的ETF提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；它们也是长期投资者的优秀工具。

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SPDR 罗素 1000 收益聚焦 ETF )ONEY(: ETF 研究报告

本文最初发表于 Zacks Investment Research )zacks.com019283746574839201。

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