Visa dilaporkan setidaknya menghentikan produk open banking-nya di AS, menarik perhatian pada komplikasi regulasi dan keuangan baru seputar berbagi data.
"Ini menyoroti betapa tidak stabilnya ruang ini. Ketidakpastian regulasi dan kemungkinan biaya yang lebih tinggi pasti dapat memperlambat adopsi, terutama bagi pemain kecil yang tidak mampu menghadapi kesalahan kepatuhan," kata Chris Miller, direktur senior di Cornerstone Advisors, kepada American Banker. "Namun, permintaan mendasar untuk perbankan terbuka dan pembayaran terintegrasi tidak akan hilang; konsumen dan bisnis sama-sama mengharapkan pengalaman keuangan yang lebih lancar dan lebih terintegrasi."
Langkah Visa awalnya dilaporkan oleh Bloomberg. Jaringan kartu tersebut tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Perbankan terbuka memungkinkan pihak ketiga mengakses data perbankan, data pembayaran, dan informasi lainnya dengan izin dari pelanggan. Perusahaan pembayaran sedang mengejar teknologi perbankan terbuka untuk memungkinkan pembayaran waktu nyata, transfer antar rekening, dan pembayaran yang terintegrasi.
Apa saja aturannya?
Namun, regulasi di AS sedang berubah. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen sedang merombak aturan yang akan mengatur perbankan terbuka, setelah langkah CFPB sebelumnya untuk membatalkan aturan perbankan terbuka AS yang asli, yang disebut 1033. Penulisan ulang 1033 terjadi sementara JPMorganChase mempertimbangkan untuk mengenakan biaya kepada agregator data yang memungkinkan teknologi perbankan terbuka.
"Ketegasan" regulasi dalam mengubah aturan perbankan terbuka AS telah berubah menjadi ambiguitas dan memungkinkan lembaga keuangan mengklaim kepemilikan data pelanggan serta memonetisasi akses terhadapnya, menciptakan ketidakpastian yang mengancam untuk menghambat kemajuan dalam pembayaran terintegrasi dan adopsi perbankan terbuka yang lebih luas, menurut Enrico Camerinelli, penasihat strategis di Datos Insights.
"Keputusan dari Visa terkait langsung dengan konsekuensi yang tidak diinginkan dari regulasi AS tentang perbankan terbuka untuk melonggarkan persyaratan regulasi dan memberikan lebih banyak kebebasan serta fleksibilitas kepada bank untuk menjalankan bisnis mereka," kata Camerinelli. "Ini telah menciptakan paradoks di mana lembaga keuangan mengklaim kepemilikan atas data pelanggan mereka dan meminta untuk dibayar untuk berbagi data ini."
AS vs. dunia Visa berencana untuk melanjutkan layanan open banking-nya di pasar lain, menurut Bloomberg. Para ahli pembayaran mengatakan Visa memiliki lebih banyak peluang untuk open banking di luar AS, terlepas dari situasi regulasi Amerika.
Ketidakpastian tentang regulasi kemungkinan menjadi bagian dari pemikiran, tetapi keputusan untuk menarik diri dari AS kemungkinan lebih berkaitan dengan pasar dan keberadaan Visa, atau ketiadaannya, kata Aaron Press, Direktur Penelitian Strategi Pembayaran Dunia di IDC, kepada American Banker.
Cerita Berlanjut "Visa belum membuat kemajuan signifikan dalam akses data bank dibandingkan dengan pesaingnya," kata Press.
Pesaing Visa, Mastercard, menawarkan perbankan terbuka melalui akuisisi agregator data Finicity oleh jaringan kartu tersebut. Mastercard baru-baru ini menambahkan sembilan fintech ke program akselerator Start Path Perbankan Terbuka dan Keuangan Tersematnya. Tiga di antaranya berbasis di AS: Link Money, perusahaan pembayaran melalui bank yang berbasis di San Francisco untuk pedagang; Payitoff, penyedia manajemen utang yang berbasis di New York; dan Quiltt, perusahaan perangkat lunak yang berbasis di New York dan Dallas yang membantu menyederhanakan perbankan terbuka, strategi kunci bagi Mastercard.
Dan agregator data murni seperti Plaid dan MX memiliki pangsa terbesar dalam bisnis teknologi perbankan terbuka, menurut Press.
Baca lebih lanjut tentang perbankan terbuka. Perbankan terbuka | American Banker)
Visa yang menghentikan open banking di AS adalah sebuah "pengakuan" bahwa Visa tidak mendapatkan banyak perhatian di AS, kata Aaron McPherson, seorang prinsipal di AFM Consulting, kepada American Banker, merujuk pada akuisisi Visa terhadap Tink, sebuah perusahaan data asal Swedia.
"Masuknya Visa ke pasar, Tink, telah fokus pada pasar lain," kata Press. Visa membeli Tink pada tahun 2021 seharga sekitar $2,2 miliar, setelah mundur dari kesepakatan sebelumnya untuk mengakuisisi Plaid seharga $5 miliar. Akuisisi Plaid dibatalkan pada awal 2021 setelah pertempuran dengan Departemen Kehakiman AS. DOJ berpendapat bahwa Visa menghilangkan pesaing potensial di pasar debit online dengan mengakuisisi Plaid yang berbasis di San Francisco, sehingga menimbulkan isu antitrust."Saya berharap Visa akan terus mendukung aplikasi perbankan terbuka di AS melalui mitra, daripada secara langsung," kata McPherson. "Tidak ada yang menghalangi mereka untuk kembali ketika situasi pasar sudah teratasi."
Komplikasi Tertanam
Perbankan terbuka dapat mendukung keuangan terintegrasi dan pembayaran terintegrasi, atau dapat mendukung penawaran pembayaran atau layanan keuangan melalui aplikasi pihak ketiga, strategi yang digunakan bank dan fintech untuk memperluas hubungan pelanggan.
Pembayaran terintegrasi didasarkan pada premis bahwa pengguna memberikan izin untuk menggunakan data mereka sebagai imbalan untuk kemungkinan mengakses layanan tambahan, kata Camerinelli, menambahkan bahwa pertukaran data kepemilikan untuk akses terintegrasi ke aplikasi perbankan adalah inti dari proposisi nilai. Potensi bank untuk mengenakan biaya untuk data tersebut menciptakan tantangan bagi model ini.
"[Akses mudah ke produk baru] adalah jawaban yang bisa diberikan bank ketika klien bertanya mengapa mereka harus memberikan akses ke data mereka sendiri," katanya. "Jika jawabannya lebih lanjut menjadi sesuatu seperti 'Dan, oh, omong-omong, kami akan menjual data Anda,' saya tidak yakin ini akan berhasil," kata Camerinelli.
Ada juga opsi lain untuk mendukung pembayaran terintegrasi selain menggunakan perbankan terbuka untuk berbagi data.
"Saya telah lama berpikir bahwa proposisi nilai dan oleh karena itu peluang open banking di AS sangat modest, paling tidak," kata Eric Grover, seorang prinsipal di Intrepid Ventures, kepada American Banker. "Sistem pembayaran yang ada dalam banyak hal lebih unggul. Mereka memiliki penerimaan yang hampir universal, menawarkan perlindungan konsumen yang kuat, hadiah, opsi kredit, dan sudah menjadi kebiasaan bagi konsumen dan pedagang, serta hampir tanpa gesekan. Penutupan unit open banking Visa di AS menekankan hal ini."
Dan sementara pembayaran tertanam dan perbankan tertanam sering kali berdampingan sebagai strategi bank yang dihasilkan dari perbankan terbuka, pembayaran tertanam tidak selalu bergantung pada perbankan terbuka, kata Grover. "Hampir semua sistem pembayaran dapat dan sedang ditanamkan dalam sistem yang digunakan oleh konsumen, bisnis, dan bank."
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Dampak dari penarikan Visa dari perbankan terbuka di AS
Visa dilaporkan setidaknya menghentikan produk open banking-nya di AS, menarik perhatian pada komplikasi regulasi dan keuangan baru seputar berbagi data.
"Ini menyoroti betapa tidak stabilnya ruang ini. Ketidakpastian regulasi dan kemungkinan biaya yang lebih tinggi pasti dapat memperlambat adopsi, terutama bagi pemain kecil yang tidak mampu menghadapi kesalahan kepatuhan," kata Chris Miller, direktur senior di Cornerstone Advisors, kepada American Banker. "Namun, permintaan mendasar untuk perbankan terbuka dan pembayaran terintegrasi tidak akan hilang; konsumen dan bisnis sama-sama mengharapkan pengalaman keuangan yang lebih lancar dan lebih terintegrasi."
Langkah Visa awalnya dilaporkan oleh Bloomberg. Jaringan kartu tersebut tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Perbankan terbuka memungkinkan pihak ketiga mengakses data perbankan, data pembayaran, dan informasi lainnya dengan izin dari pelanggan. Perusahaan pembayaran sedang mengejar teknologi perbankan terbuka untuk memungkinkan pembayaran waktu nyata, transfer antar rekening, dan pembayaran yang terintegrasi.
Apa saja aturannya?
Namun, regulasi di AS sedang berubah. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen sedang merombak aturan yang akan mengatur perbankan terbuka, setelah langkah CFPB sebelumnya untuk membatalkan aturan perbankan terbuka AS yang asli, yang disebut 1033. Penulisan ulang 1033 terjadi sementara JPMorganChase mempertimbangkan untuk mengenakan biaya kepada agregator data yang memungkinkan teknologi perbankan terbuka.
"Ketegasan" regulasi dalam mengubah aturan perbankan terbuka AS telah berubah menjadi ambiguitas dan memungkinkan lembaga keuangan mengklaim kepemilikan data pelanggan serta memonetisasi akses terhadapnya, menciptakan ketidakpastian yang mengancam untuk menghambat kemajuan dalam pembayaran terintegrasi dan adopsi perbankan terbuka yang lebih luas, menurut Enrico Camerinelli, penasihat strategis di Datos Insights.
"Keputusan dari Visa terkait langsung dengan konsekuensi yang tidak diinginkan dari regulasi AS tentang perbankan terbuka untuk melonggarkan persyaratan regulasi dan memberikan lebih banyak kebebasan serta fleksibilitas kepada bank untuk menjalankan bisnis mereka," kata Camerinelli. "Ini telah menciptakan paradoks di mana lembaga keuangan mengklaim kepemilikan atas data pelanggan mereka dan meminta untuk dibayar untuk berbagi data ini."
AS vs. dunia Visa berencana untuk melanjutkan layanan open banking-nya di pasar lain, menurut Bloomberg. Para ahli pembayaran mengatakan Visa memiliki lebih banyak peluang untuk open banking di luar AS, terlepas dari situasi regulasi Amerika.
Ketidakpastian tentang regulasi kemungkinan menjadi bagian dari pemikiran, tetapi keputusan untuk menarik diri dari AS kemungkinan lebih berkaitan dengan pasar dan keberadaan Visa, atau ketiadaannya, kata Aaron Press, Direktur Penelitian Strategi Pembayaran Dunia di IDC, kepada American Banker.
Cerita Berlanjut "Visa belum membuat kemajuan signifikan dalam akses data bank dibandingkan dengan pesaingnya," kata Press.
Pesaing Visa, Mastercard, menawarkan perbankan terbuka melalui akuisisi agregator data Finicity oleh jaringan kartu tersebut. Mastercard baru-baru ini menambahkan sembilan fintech ke program akselerator Start Path Perbankan Terbuka dan Keuangan Tersematnya. Tiga di antaranya berbasis di AS: Link Money, perusahaan pembayaran melalui bank yang berbasis di San Francisco untuk pedagang; Payitoff, penyedia manajemen utang yang berbasis di New York; dan Quiltt, perusahaan perangkat lunak yang berbasis di New York dan Dallas yang membantu menyederhanakan perbankan terbuka, strategi kunci bagi Mastercard.
Dan agregator data murni seperti Plaid dan MX memiliki pangsa terbesar dalam bisnis teknologi perbankan terbuka, menurut Press.
Baca lebih lanjut tentang perbankan terbuka. Perbankan terbuka | American Banker)
Visa yang menghentikan open banking di AS adalah sebuah "pengakuan" bahwa Visa tidak mendapatkan banyak perhatian di AS, kata Aaron McPherson, seorang prinsipal di AFM Consulting, kepada American Banker, merujuk pada akuisisi Visa terhadap Tink, sebuah perusahaan data asal Swedia.
"Masuknya Visa ke pasar, Tink, telah fokus pada pasar lain," kata Press. Visa membeli Tink pada tahun 2021 seharga sekitar $2,2 miliar, setelah mundur dari kesepakatan sebelumnya untuk mengakuisisi Plaid seharga $5 miliar. Akuisisi Plaid dibatalkan pada awal 2021 setelah pertempuran dengan Departemen Kehakiman AS. DOJ berpendapat bahwa Visa menghilangkan pesaing potensial di pasar debit online dengan mengakuisisi Plaid yang berbasis di San Francisco, sehingga menimbulkan isu antitrust."Saya berharap Visa akan terus mendukung aplikasi perbankan terbuka di AS melalui mitra, daripada secara langsung," kata McPherson. "Tidak ada yang menghalangi mereka untuk kembali ketika situasi pasar sudah teratasi."
Komplikasi Tertanam
Perbankan terbuka dapat mendukung keuangan terintegrasi dan pembayaran terintegrasi, atau dapat mendukung penawaran pembayaran atau layanan keuangan melalui aplikasi pihak ketiga, strategi yang digunakan bank dan fintech untuk memperluas hubungan pelanggan.
Pembayaran terintegrasi didasarkan pada premis bahwa pengguna memberikan izin untuk menggunakan data mereka sebagai imbalan untuk kemungkinan mengakses layanan tambahan, kata Camerinelli, menambahkan bahwa pertukaran data kepemilikan untuk akses terintegrasi ke aplikasi perbankan adalah inti dari proposisi nilai. Potensi bank untuk mengenakan biaya untuk data tersebut menciptakan tantangan bagi model ini.
"[Akses mudah ke produk baru] adalah jawaban yang bisa diberikan bank ketika klien bertanya mengapa mereka harus memberikan akses ke data mereka sendiri," katanya. "Jika jawabannya lebih lanjut menjadi sesuatu seperti 'Dan, oh, omong-omong, kami akan menjual data Anda,' saya tidak yakin ini akan berhasil," kata Camerinelli.
Ada juga opsi lain untuk mendukung pembayaran terintegrasi selain menggunakan perbankan terbuka untuk berbagi data.
"Saya telah lama berpikir bahwa proposisi nilai dan oleh karena itu peluang open banking di AS sangat modest, paling tidak," kata Eric Grover, seorang prinsipal di Intrepid Ventures, kepada American Banker. "Sistem pembayaran yang ada dalam banyak hal lebih unggul. Mereka memiliki penerimaan yang hampir universal, menawarkan perlindungan konsumen yang kuat, hadiah, opsi kredit, dan sudah menjadi kebiasaan bagi konsumen dan pedagang, serta hampir tanpa gesekan. Penutupan unit open banking Visa di AS menekankan hal ini."
Dan sementara pembayaran tertanam dan perbankan tertanam sering kali berdampingan sebagai strategi bank yang dihasilkan dari perbankan terbuka, pembayaran tertanam tidak selalu bergantung pada perbankan terbuka, kata Grover. "Hampir semua sistem pembayaran dapat dan sedang ditanamkan dalam sistem yang digunakan oleh konsumen, bisnis, dan bank."
Lihat Komentar